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JCA一周综述风吹雨打撼不动美元上升步伐局

2019-01-31 16:20:18 | 来源: 教育

  JCA一周综述:风吹雨打撼不动美元上升步伐

  本周公布的一系列美国经济指标逐步显露出飓风对于美国经济的影响,美元指数维持高位振荡。27日公布的美国9月消费者信心指数大跌,但市场似乎对于美国公布的不利消息比较宽容,该数据公布后,美元继续表现其强势。周三公布的8月耐用品销售达到增长3.3%,但由于前值太弱,此增长不足以弥补前值的下跌,美元初显上涨乏力的态势。而周四公布的周初请失业金人数意外下降,且美国二季度GDP为3.3,基本上持平于初值,但美元受制于89.区域,始终未能突破。周五公布的美国8月个人收入下降0.1%,而支出下降0.5%,降幅达到3年多来,数据出台后,美元应声而落,且密大消费者信心下修,美指跌破5日均线89.37,但之后公布的美国芝加哥9月采购经理人指数升至60.5,而前值由于低于50,代表有衰退迹象,9月数值意外大幅上升,表现出美国经济良好的弹性,美元重显强势。从美元指数日线图来看,上升通道保持完好,但89.80-前期顶部90.78附近存在较强压力。若说美元大牛市开始的话,从去年12月30日至今年7月8日完成浪,假设从7月9日至9月5日为第二浪,若需确立本轮美元上攻为第三浪,则必须有效突破90.78,结合基本面,美国由于风灾的影响将暂时拖累经济增长,而其他经济体除英国外,数据表现虽不至于惊人的,但整体保持健康,所以,预计美元指数的二浪调整仍未结束,美指冲高回落的可能性大。下周有众多央行的利率决定,且美国将公布8月非农就业人口数据和失业率,非美是否能扳回颓势下周有望见分晓,预计各央行将维持利率不变。

  欧元区本周公布的数据整体良好,德国9月IFO数据均好于前值和预期,且各国CPI数据显示通涨压力上升,欧洲央行降息的可能性进一步减小。不确定的因素还是德国的大选,两大党本周会晤虽有进展,但关于总理人选问题仍有分歧,星期日德雷斯登的投票虽理论上有为施罗德翻盘的机会,但社民党落败基本已成定局,然而德国政局的纷争可能还会存在,只有等政府终组建成功,欧元才能有望站稳并反弹。关键位置在1.附近,无论如何,此位置是欧元头尖顶的颈线位,也即欧元的生死线,若破该位置下行,则美元指数也必上破了90.78,则欧元的下跌空间将非常可观。但若能在该位置起稳反弹,则后市反弹的空间也相当巨大,头尖顶形态很有可能完成。重点关注下周四欧洲央行利率决定和会后声明,预期仍将维持2.0%不变。

  英镑本周继续下行,从本周公布的英国数据来看,其不佳的经济表现增加了英国央行降息的可能性。9月28日公布的二季度GDP终值跌幅创多年来,而30日公布的GFK消费者信心也下滑至-5,使得市场对于英国央行进一步降息的预期开始升温,下周四英国央行将公布利率决定,降息是否会成为现实将得到印证。

  由于美元的强力反弹,日元也受到了压力。由于人民币升值得很慢,油价高涨,高盛等投资机构建议放弃押注亚洲货币,使得橱柜门覆膜机日元也有可观的跌幅,在113.50附近暂时寻得支撑。纵观日本的基本面仍然不错,8月零售销售增幅也相当可观,投资者上周净购入日本资产,日经也连创新高,日本央行官员频频出来表示由于通缩即将结束意味着明年初央行将结束多年的超宽松货币政策,但日元仍遭到投机者的抛售。从美元兑日元的日线图来看其上升通道保持完好,斜率几乎和日经指数相同,的确颇为费解。若该汇价有效突破前期高点113.74,则向115.00的空间将被打开。然而,从基本面上看,日元仍有反弹的机会。

  本周金属价格维持宽幅振荡格局,似乎在酝酿新一轮上攻。相较其他非美而言

JCA一周综述风吹雨打撼不动美元上升步伐局

,澳元由于自身的高息特性和商品货币的特性,表现出良好的抗跌性,下周三澳洲联储将宣布利率决定,估计仍会维持5.十字绣万能打印机5%基准利率不变。另外,若金属价格继续走强,澳元将可能重返0.7700上方。

  28日公布的瑞士KOF指标显示瑞士经济仍良好,但市场并不买帐,美元兑瑞郎上升形态保持良好。加之欧元的下跌更是拖累了瑞郎的走势。若美元进一步上涨,可留意1.3084附近的压力,预计在此位置附近会有一定的争夺。

  加元本周仍然保持我行我素的走势,美元兑加元日线图的走势不禁让专业投资者都怀疑加元究竟是直接报价还是间接报价,在非美跌声一片的情况下,加元仍一路创新高。原油高位振荡,加拿大央行升息预期等都支持了加元的走强。目前美元兑加元的下降通道保持完好,若继续下行,则在每个整数位会有所反弹。去年同期加元和其他非美也是类似的走势,所以预期美元本轮上涨的空间已有限,操作上宜逢低吸纳加元。只要不上破1.1760上轨压力,则加元仍将维持强势。

  下周需要关注数据及事件:

  一周财经数据

  日期北京时间国家指标预测值前值重要度

  10月3日07:50日本3季度短观大型制造业指数1618★★★★

  07:50日本3季度短观大型非制造业指数1315★★★★

  07:50日本3季度短观制造业资本开支(年率%)5.09.4★★★★

  15:45意大利9月制造业采购经理人指数49.750.0★★★

  15:50法国9月制造业采购经理人指数52.352.5★★★

  15:55德国9月制造业采购经理人指数48.648.7★★★

  16:00欧元区9月制造业采购经理人指数50.150.4★★★★

  16:30英国9月制造业采购经理人指数49.850.1★★★★

  22:00美国8月营建支出(月率%)0.00.0★★★

  22:00美国9月ISM制造业指数53.053.6★★★★

  10月4日09:30澳大利亚8月贸易帐(10亿澳元)-1..46★★★★

  09:30澳大利亚8月12个月贸易帐(10亿澳元)-24..4★★★★

  17:00欧元区8月生产者物价指数(月率%)0.6互不相让0.5★★★★

  17:00欧元区8月生产者物价指数(年率%)4.0★★★★

  17:00欧元区8月失业率(%)8.68.6★★★★

  22:00美国8月工厂订单(月率%)0..9★★★★

  24:00美国9月国内汽车销售(百万辆)12.513.3★★★

  10月5日09:30澳大利亚8月营建许可(月率%)1..9★★★

  09:30澳大利亚8月营建许可(年率%)-1..5★★★

  15:45意大利9月服务业采购经理人指数48.348.5★★★

  15:50法国9月服务业采购经理人指数55.155.2★★★

  15:55德国9月服务业采购经理人指数54.454.6★★★

  16:00欧元区9月服务业采购经理人指数53.053.3★★★

<生活很累p>  16:30英国9月服务业采购经理人指数54.955.2★★★

  17:00欧元区8月零售销售(月率%)0..5★★★

  17:00欧元区8月零售销售(年率%)0.0★★★

  22:00美国9月ISM非制造业指数61.065.0★★★★

  10月6日16:30英国8月工业生产(月率%)0..3★★★

  16:30英国8月工业生产(年率%)-1.6★★★

  16:30英国8月制造业生产(月率%)0.30.1★★★

  1防爆蓄电池6:30英国8月制造业生产(年率%)0.2★★★

  18:00德国8月工业订单(月率%)-3.24.1★★★

  20:30美国上周初次失业救济金申领人数(千人)400365★★★

  22:00加拿大10月Ivey采购经理人指数56.054.1★★★

  10月7日13:00日本8月指数45.5★★★★

  13:00日本8月同步指数30.0★★★★

  13:00日本8月家庭支出(月率%)-4.2★★★

  13:00日本8月家庭支出(年率%)-3.7★★★

  18:00德国8月工业生产(月率%)0.91.2★★★

  19:00加拿大9月失业率(%)6.86.8★★★

  20:30美国9月平均时薪(月率%)0.30.1★★★

  20:30美国9月每周工时(小时)33.733.7★★★

  20:30美国9月失业率(%)5.24.9★★★

  20:30美国9月非农就业(千人)-175169★★★★

  22:00美国8月批发库存(月率%)0..1★★★

  22:00美国8月批发销售(月率%)0.50.5★★★

  10月8日03:00美国8月消费信贷(10亿美元)4.04.4★★★

  一周金融事件

  日期北京时间国家事件

  10月3日中国国庆节(全部市场休市)

  韩国建国纪念日(全部市场休市)

  11:00日本日本央行政策委员会委员中原真会见横滨商界要人★★★

  13:30日本中原真就经济趋势发表演讲★★★

  15:30日本中原真召开会★★★

  10月日荷兰荷兰贸易大臣与央行总裁宣布中荷经济会议开幕★★

  10月4日中国国庆节(全部市场休市)

  澳大利亚澳洲联储委员会会议★★★★

  24:00德国欧洲央行理事会成员兼德国央行总裁韦伯发表题为"全球化及欧洲一体化的风险与机遇"的演讲★★★

  10月5日中国国庆节(全部市场休市)

  05:00美国美国圣路易斯联储总裁在华盛顿大学发表讲话★★★

<但不能投机取巧;生活需要勇气p>  07:00美国美国费城联储总裁就经济前景发表讲话★★★

  07:30澳大利亚澳洲联储公布利率决定★★★

  10月日英国英国央行货币政策委员会召开为期两天的会议★★★★

  10月6日中国国庆节(全部市场休市)

  20:00英国英国央行货币政策委员会宣布利率决定★★★★

  20:45希腊欧洲央行宣布利率决定,而后召开会★★★★

  10月7日中国国庆节(全部市场休市)

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